Två lesbiska älskare, en blondin och en brunett, ansluter sig till en bisexuell hunk för lite maskulin energi under deras romantiska möte. Den ljushyade skönheten turas om att glädja hunkens imponerande manlighet medan hennes mörkhåriga partner ivrigt ansluter sig. När damerna fortsätter sin sensuella utforskning kommer ytterligare två homosexuella män in på scenen, ivriga att vara med på de erotiska festligheterna. Hunken, som nu är fullt tillfredsställd av damernas skickliga ministrationer, är mer än villig att dela sin njutning med nykomlingarna. De blonda och brunettdamerna turas om att sätta sig gränsle över hunken och rida honom i olika positioner, medan de andra männen ivrigt ger sina egna beröringar till det erotiska förfarandet. Detta vilda gruppmöte visar sig vara en oförglömlig upplevelse för alla inblandade, när de utforskar njutningens höjder tillsammans.