Megan Jones, en kurvet brunette med en forkærlighed for det utraditionelle, er på vej ud på en vild rejse af nydelse. Hun har altid været fascineret af anal leg, og i dag tager hun endelig skridtet. Hendes partner, en colombiansk stud med en massiv, fed pik, er ivrig efter at guide hende gennem dette nye territorium. Megans runde røv er forberedt på en kneppetur, og hun er klar til at opleve den intense nydelse, som kun en stor sort pik kan give. Som kameraet fanger hvert øjeblik, tager Megan sig tid til at nyde fornemmelsen af hendes stramme hul, der strækkes til sine grænser af hendes partners monstrøse lem. Synet af hendes gabende røvhul, engang reserveret og uskyldigt, nu en portal af nydelse, er nok til at gøre enhver svag ved knæene. Dette 1-mod-møde viser Megans umættelige appetit på anal udforskning, og hendes partners imponerende færdigheder til at tilfredsstille hendes ethvert ønske.