Crossdressers tager deres fetich for dominans og underkastelse i denne fristende video. Scenen begynder med crossdressers, der pryder sig selv i forførende påklædning, deres makeup og outfits tilføjer erotikken af mødet. Crossdresserne fortsætter derefter med at påtage sig rollen som den dominerende, deres femdom-personas kommer til live, da de hævder deres magt over deres villige partner. Handlingen intensiveres som en af crossdresserne, klædt i dragende lingeri, tager ansvaret, hendes faste hænder guider deres partners bevægelser, mens hun trænger ind i ham analt. Denne crossdresser-porno er en fest for sanserne, en blanding af fetichisme, dominans og ydmygelse, der vil efterlade seerne fanget af synet af crossdressere i aktion. Forbered dig på at blive betaget, da disse crossdressers udforsker dybet af deres lyster, hver deres bevægelse et bevis på deres fetishs magt.