Δύο όμορφα κορίτσια διασκεδάζουν με τρεις σεξουαλικούς άντρες. Όλοι γυμνάζονται, κάνουν στοματικό σεξ και με τη σειρά τους γαμούν ο ένας τον άλλον στην πιο ακραία σκηνή. Πολλά όργια, πίπες και σκληροπυρηνικές εκσπερματώσεις ανέρχονται σε ένα ικανοποιητικό τέλος.