Et hett møte utspiller seg på et hotellrom mellom en blond stemor og stesønnen hennes. Spenningen bygger seg opp når stesønnen, en selvutnevnt ekspert på alt om stemoren hans, avslører en ballong bundet til hennes store, naturlige pupper. Synet av ballongen tenner en brann i stemoren, som ikke kan motstå trangen til å leke med den. Mens ballongen spretter, utnytter stesønnen raskt, og utforsker hver tomme av hennes store, saftige fittelepper. Stemoren, med sin store, saftige rumpe i luften, blir stående forsvarsløs mot hans tilnærmelser. Stesønnen, velbevandret i kunsten å glede henne, jobber dyktig med magien på hennes store, harde klitoris, og driver henne til randen av ekstase. Klimakset er eksplosivt, med stemorens kropp som kramper i nytelse mens hun er dekket av et teppe av varm, klissete sperm. Dette er en historie om forbudt kjærlighet mellom en stemor og hennes stesønn, hvor begjærene løper løpsk og ingenting er utenfor grensene.
