Et hedt møde udspiller sig på et hotelværelse mellem en blond stedmor og hendes stedsøn. Spændingen bygger sig op, da stedsønnen, en selvudråbt ekspert i alt om sin stedmor, afslører en ballon bundet til hendes store, naturlige bryster. Synet af ballonen antænder en ild i stedmoren, der ikke kan modstå trangen til at lege med den. Som ballonen springer, er stedsønnen hurtig til at udnytte, udforske hver tomme af hendes store, saftige fisselæber. Stedmoderen med sin store, lækre røv i vejret bliver efterladt forsvarsløs mod hans tilnærmelser. Stedsønnen, velbevandret i kunsten at glæde hende, arbejder dygtigt sin magi på hendes store, hårde klit og driver hende til ekstasens rand. Klimaks er eksplosivt, med stedmors krop kramper i nydelse, mens hun er dækket af et tæppe af varm, klistret sperm. Dette er en fortælling om forbudt kærlighed mellem en stedmor og hendes stedsøn, hvor lyster løber vildt og intet er udenfor grænserne.
