Nuori, blondi teini löytää itsensä kahdestaan isoisäpuolensa kanssa talosta. Niiden välisen jännityksen kasvaessa nuori tyttö ei voi olla vetoamatta vanhemman miehen vaikuttavaan pakettiin. Hän päättää ottaa asiat omiin käsiinsä kirjaimellisesti ja alkaa ilahduttaa tätä suullaan. Rohkeasta liikkeestä hämmästynyt isoisäpuoli on enemmän kuin halukas vastavuoroisuuteen. Hän tutkii kielellään hänen tiukan, kutsuvan pillunsa jokaisen sentin ja saa hänet ekstaasin partaalle. Mutta todellinen yllätys tulee, kun hän paljastaa massiivisen kalunsa, jota nuori tyttö on enemmän kuin innokas ottamaan suuhunsa. Jokaisella intohimoisella työnnöllä hän tuntee ottavansa yhä syvemmälle ja syvemmämmälle, vartalo kiemurtelee nautinnosta antaessaan toiveilleen. Vanha mies tyydyttää häntä tavoilla, joita hän ei koskaan uskonut mahdolliseksi, jättäen hänet käytetyksi ja tyytyväiseksi.