I en pirrende fortælling om forbudt begær befinder en forførende transseksuel kvinde sig i en kompromitterende position med sin søns bedste ven. Den unge mand, fanget i sin vens stedmors lokke, er ude af stand til at modstå sin forførende charme. Mens spændingen bygger sig op, afslører den transseksuelle kvinde, prydet i sin crossdressing-påklædning, sin hemmelighed: en dunkende pik under nederdelen. Synet af hendes massive manddom sender den unge mand ud i et vanvid af nydelse, mens han ivrigt udforsker hver en centimeter af hende. Dette tabumøde mellem en transseksuel kvinde og en ung mand er et bevis på begærets magt, der overskrider samfundsmæssige normer og forventninger. Videoen viser den rå, ufiltrerede lidenskab mellem to personer, hvor nydelsen ingen grænser kender. Det er en pirrende udforskning af det forbudte, hvor en transseksuel kvindes hemmelighed afsløres, og en ung mands ønsker bliver opfyldt på den mest uventede måde.
