Een jonge, blonde stiefdochter verleidt haar stiefvader en ze gaan gepassioneerde gesprekken aan met hun stiefvader, terwijl ze hem bekennen met hun vleselijke verlangens. Haar geest racet met de gedachten aan zijn enorme mannelijkheid, waardoor elke vrouw ademloos wordt. Buiten het medeweten van haar moeder wil de stiefvader graag zijn fantasieën vervullen met zijn stiefdochter. De kamer, gevuld met de geur van seks, wordt het toneel voor hun verboden ontmoeting. De stiefvader neemt met zijn keiharde pik de controle over en begeleidt zijn onervaren mond van zijn stiefvader naar hem toe. De aanblik van haar in lingerie, haar ruime kont tentoongesteld, is te veel om te weerstaan voor de stief vader.
