En ung, blond stedatter befinner seg i en kompromitterende situasjon med stefaren sin. Spenningen mellom dem er til å ta og føle på når de deltar i tysse samtaler på rommet hennes, med øynene låst av en blanding av frykt og begjær. Stefaren, en mann av gjennomsnittlig størrelse, har en hemmelighet - hans sanne kjærlighet til stedatteren hans er ikke bare en faderlig hengivenhet. Han avslører dette for henne, og hun blir overrasket over tilståelsen. Stedatteren, med sine latinske røtter, er ikke fremmed for verden av kjødelige ønsker. Mens hun lytter til hans innrømmelse, raser tankene med tanker om hans massive manndom, et syn som ville gjøre enhver kvinne andpusten. Stefaren tar kontroll, styrer stedøtrenes uerfarne munn mot seg. Synet av henne i undertøy, den store rumpa på skjermen, er for mye å motstå for stefaren.