En ung, blond steddatter befinder sig i en kompromitterende situation med sin stedfar. Spændingen mellem dem er til at tage og føle på, når de engagerer sig i dæmpede samtaler på hendes værelse, deres øjne låst af en blanding af frygt og begær. Stedfaren, en mand af gennemsnitlig størrelse, huser en hemmelighed - hans sande kærlighed til sin steddatter er ikke kun en faderlig hengivenhed. Han afslører dette for hende, og hun bliver overrasket over tilståelsen. Steddatteren, med sine latinske rødder, er ikke fremmed for verden af kødelige lyster. Mens hun lytter til hans indrømmelse, raser hendes sind med tanker om hans massive manddom, et syn, der ville efterlade enhver kvinde forpustet. Stedfar opfylder sin steddatters fantasier med sin uerfarne mund. Synet af hende i lingeri, hendes store røv udstillet, er for meget at modstå for stedfaderen.
