I denne eksplisitte videoen oppdager en ung mann at stesøsteren hans, Naomi Blue, har vært sammen med stebroren hans. Denne forbudte forbindelsen sender sjokkbølger gjennom husstanden, noe som resulterer i at stemoren hans straffer den opprørske tenåringen. Som en konsekvens er den unge mannen forbudt å se stesøsteren sin lenger. Imidlertid er det unge paret ikke villig til å skille seg enda. De bestemmer seg for å trosse stemorens ordrer og fortsette sin ulovlige affære, til stor forargelse for den strenge matriarken. Videoen fanger den intense lidenskapen mellom paret mens de engasjerer seg i ulike seksuelle handlinger, inkludert muntlig nytelse og intens knulling. Høydefinisjonsopptaket gir et voyeuristisk glimt inn i tabuverdenen av familieporno, hvor forbudte ønsker og strenge regler kolliderer i et hett møte.