I ett spännande missöde befinner sig en ung man i sällskap med två kvinnor, en smal och ebenholts, den andra vällustig och blond. När han ägnar sig åt självnjutning i en soffa går de två kvinnorna samman för att rädda honom från hans egna köttsliga begär. Den smala svarta skönheten tar ivrigt ansvar, hennes tunga utforskar längden på hans skaft, medan den kurviga blondinen går med på sin egen orala expertis. Synen av dessa två kvinnor, deras kroppar sammanflätade med mannen, är en syn att se. Deras passion är påtaglig, deras önskan obestridlig. När mannen njuter av deras förrättningar kan han inte låta bli att undra vad som skulle hända om han skulle återgälda. Men för tillfället nöjer han sig med att låta dessa två kvinnor ta ledningen, deras händer och munnar utforska varje tum av hans kropp. Detta är en trekant som ingen annan, en vild ritt som lämnar dem alla andfådda och nöjda.