Sara Jay, úžasná baba s veľkým zadkom a veľkými prsiami, je zamilovaná do svojho priateľa. Keď príde jej kamarátka Penny Pax, veci sa rozpália, keď sa Sara a Penny zapoja do horúcej trojky. Ako sa akcia zahrieva, pridá sa priateľ Saras, pripravený na obe baby. S ústami plnými pulzujúceho vtáka, Sara dáva nadšenú fajku, zatiaľ čo Penny sa dychtivo pridáva, ich jazyky tancujú po šachtách. Chalani sa striedajú v kurvení s dámami, pričom Sara jazdí na kohútiku ako kovbojka, zatiaľ čo Penny to berie zozadu. Miestnosť je plná špinavých rozhovorov a stonania, keď sa chlapi striedajú v naťahovaní dám. Táto trojka s dvoma dievčatami je divoká jazda, ktorá predvádza chémiu medzi tromi nadržanými účastníkmi a ich neukojiteľné túžby.