Sara Jay, en fantastisk babe med en stor røv og store bryster, er forelsket i sin kæreste. Da hendes ven Penny Pax kommer over, bliver tingene varme, da Sara og Penny engagerer sig i en varm trekant. Da handlingen varmes op, slutter Saras kæreste sig til, klar til at tage på begge babes. Med munden fuld af dunkende pik giver Sara et entusiastisk blowjob, mens Penny ivrigt slutter sig til, deres tunger danser over skaftene. Fyrene skiftes til at kneppe damerne, med Sara ridende pik som en cowgirl, mens Penny tager det bagfra. Rummet er fyldt med beskidt snak og stønner, da fyrene skiftevis strækker damernes bævere. Denne trekant med 2 piger er en vild tur, der viser kemien mellem de tre liderlige deltagere og deres umættelige ønsker.
