Et hedt møde mellem et par amatørelskere og deres ivrige ven sætter scenen for en vild tur med seksuel udforskning. De to mænd, deres kroppe glinsende af sved, skiftes til at glæde deres partners rigelige barm, deres hænder udforsker hver kurve og sprække. Handlingen skifter derefter til en mere primal position, med kvinden bøjet over, hendes stramme bagende præsenteret for de ivrige tunger og hænder på hendes partnere. Manden kaster sit dunkende lem ind i hende, søger dybet af hendes stramme hul. Kvinden tager ivrigt sin venindes skaft, hendes støn af nydelse ekko gennem rummet. Handlingen fortsætter, med mændene skiftes i alle tænkelige positioner, deres ekstaseskrig fylder luften. Klimakset kommer i form af en varm anal creampie, et vidnesbyrd om den umættelige liderlighed, der fortærede dem alle.
