En nerdete fyr med en greie for cosplay bestemmer seg for å krydre kjærlighetslivet sitt ved å lære to uskyldige jenter gledene ved anal og oralsex. Jentene, kledd i søte kostymer, er ivrige etter å lære og finner seg snart på kne, og gir den nerdete fyren en blowjob. Men det er bare begynnelsen. Den nerdete fyren, nå mer selvsikker, tar en av jentene på fanget sitt og lærer henne kunsten å analsex. Jenta stønner av glede mens han knuller henne i rumpa, hennes små pupper spretter for hvert støt. Den andre jenta ser på, spent og ivrig etter å bli med. Hun bytter på å gi den nerdede fyrens kuk, og gir ham en blowjob mens den andre jenta blir knullet. Jentene bytter på å ri den nerdete fyren, deres uskyldige ansikter vridd i nytelse når de får orgasme. Videoen avsluttes med den nerdee fyren som skyter belastningen på jentenes ansikt, kuken hans dekket av sæd.
