En nørdet fyr med en ting for cosplay beslutter sig for at krydre sit kærlighedsliv ved at lære to uskyldige piger fornøjelserne ved anal og oralsex. Pigerne, klædt i søde kostumer, er ivrige efter at lære og finder snart sig selv på knæ, hvilket giver den nørdede fyr et blowjob. Men det er kun begyndelsen. Den nørdede fyr, nu mere selvsikker, tager en af pigerne på skødet og lærer hende kunsten at analsex. Pigen stønner af fornøjelse, mens han knepper hende i røven, hendes små bryster hopper ved hvert stød. Den anden pige ser på, spændt og ivrig efter at deltage. Hun skiftes til at give ham et blowjob, mens den anden pige bliver kneppet. Pigerne skiftes til at ride den nørdet fyr, deres uskyldige ansigter vredet i nydelse, da de når orgasme. Videoen slutter med den nørdige fyr, der skyder sin ladning på pigernes ansigt, hans pik dækket af sperm.
