To unge gutter, Dylan Thorne og Luke Desmond, tar sin homofile kjærlighet til neste nivå. De starter med en het 69-handling, men ting blir raskt varme når de går videre til mer intens anallek. Dylan, med sin imponerende pakke, er mer enn klar til å ta Lukas stramme hull, mens Luke gjengjelder ivrig med sin egen ivrige munn. Men det er ikke alt - de lengter begge etter en god gammeldags cumshot, og de er ikke sjenerte for å be om det. Scenen avsluttes med en rotete, tilfredsstillende avslutning, og etterlater dem begge grundig fornøyde og lengter etter mer.
