Rosalyn sphinx, o frumusețe braziliană cu un derriere uimitor, este alăturată de prietena ei Hazel Moores pentru o plimbare sălbatică. Acțiunea începe cu Hazel care se bucură cu nerăbdare de ușa din spate a rozaliilor, limba ei scufundându-se adânc în intrarea posterioară a bombelor braziliene. A nu fi depășită, Rosalyn îi întoarce favoarea, oferind găurii strânse a lui Hazel un antrenament temeinic înainte ca amândoi să se încalece pe spate într-un 3some fierbinte. Intensitatea se construiește pe măsură ce schimbă pozițiile, cu Hazel luând controlul din spate și cowgirl, în timp ce Rosalyn reciproc în natură. Punctul culminant îl vede pe Rosalyn călare pe Hazel, trupurile lor împletite într-o îmbrățișare pasională, culminând cu o încărcătură masivă de spermă fierbinte livrată gurilor lor dornice. Aceasta este o întâlnire anală care vă va lăsa fără suflare.