Rosalyn sfinge, una bellezza brasiliana con un derriere mozzafiato, viene raggiunta dalla sua amica Hazel Moores per un viaggio selvaggio.L'azione inizia con Hazel che soddisfa con entusiasmo il sedere di Rosalyns, la sua lingua che si tuffa in profondità nelle bombe brasiliane nell'ingresso posteriore.Per non essere da meno, Rosalyn ricambia il favore, dando al buco stretto di Hazels un allenamento approfondito prima che entrambe si montino a vicenda in un trio riscaldato.L'intensità cresce mentre cambiano posizione, con Hazell che prende il controllo da dietro e a cavalci, mentre Rosalyn contrae in natura.Il culmine vede Rosalyn a cavalchi di Hazel, i loro corpi intrecciati in un abbraccio appassionato, culminando in una grande quantità di sborrate calde per incontrare uno che lascia senza fiato.
