En ung knægt møder en fantastisk tøs, hendes ansigt stråler af uskyld, mens hun roligt klæder sig af i privatlivet på sit eget værelse. Synet af hende, der gradvist blotter sig, stykke for stykke, er et skue, der vækker drengenes nysgerrighed. Han finder sig selv fortryllet af forvandlingen, med øjnene klistret til den udfoldende striptease. Pigen, helt uvidende om det voyeuristiske publikum, fortsætter med at klæde sig af, og hendes tøj danner en pirrende bunke på gulvet. Drengen kan ikke lade være med at blive trukket ind i den erotiske dans, hans ånde går i stå, da hun afslører mere af sin hud. Forventningen bygger sig, da hun flår sit sidste lag tøj af, og efterlader hende i nøgen tilstand. Denne enkle afklædningshandling bliver et hypnotisk skue, en pirrende tease, der både deltagere og seere længes efter mere.
