I en bizar og vred familiedynamik hengiver en bedstefar sig til sine kødelige lyster med sit barnebarn, mens hans kone ikke er at se. Den ældre mand med sin store barm og runde figur viser sine aktiver, da han foreslår en ung pige til et varmt møde. Pigen, ivrig efter at behage, hengiver sig ivrigt til tabuaffæren, indleder en vild tur af lidenskab og nydelse. Som handlingen udfolder sig, går bedstefarens kone uventet ind på scenen og tilføjer et uventet twist til det allerede utraditionelle scenario. Den voyeuristiske kone slutter sig til og omdanner mødet til en fræk trekant, og efterlader ingen uberørt. Scenens klimaks ser bedstefaren, ude af stand til at indeholde sin indestængte lyst og slipper sin sæd løs i en varm, lidenskabelig finale.
