Julia, en ung og ivrig Latina, drømmer om å gjøre det stort i voksenindustrien. Hun har en vellystig rumpe som garantert vil slå hodet, og hun er klar til å vise frem ferdighetene sine. Etter en casting-økt inviterer hun til audition for en produsent som er kjent for sin røffe og skitne stil. Han er ikke bare interessert i hennes muntlige ferdigheter, men også hennes vilje til å flytte grenser. Han fikk en spesiell fetisj for anallek, og han er ivrig etter å introdusere Julia for det. Til tross for hennes første motvilje, finner hun seg selv å underkaste seg hans fremskritt, munnen fylt med kuken hans mens han gleder henne på måter hun aldri har opplevd før. Intensiteten bygger seg opp når han tar rumpa hennes til sine grenser og utover. Dette er en vill tur, en rå og ufiltrert utforskning av lyst og ydmykelse.
