En 'transseksuel' infiltrerer et feminint omklædningsrum, der er en fuld mand der med en stor korrupt pik. De fortsætter derefter med at grine af hinanden, mens de spiller udklædning, og fortsætter derefter med at have hardcore ubeskyttet sex, med mandens brasilianske arv og kvindens særligt slanke figur tydeligt set.