I denne pirrende fortælling møder vi et par fortryllende kvindelige nisser, prydet i deres dragende kostumer, klar til at hengive sig til kødets fornøjelser. Deres mål? En velbegavet fotograf, hvis massive manddom længes efter opmærksomhed. Damerne, ivrige efter at tilfredsstille, begynder med en lidenskabelig udveksling af oral nydelse, deres tunger danser over hans dunkende lem. Men dette er kun begyndelsen på deres erotiske eventyr. Mens de fortsætter med at forkæle ham, flettes deres kroppe med hans, deres bløde kurver presset mod hans stenhårde fysik. Stemningen er elektrisk, luften tung med duften af forestående udløsning. Klimakset af deres møde ser den heldige mand, nu fuldt ophidset, udløse sin nydelse i form af varm, klistret sperm. Og hvor vælger de at modtage den? Lige på deres fyldige bryster, et vidnesbyrd om deres umættelige begær og kraften i deres fælles nydelse. Dette er en fortælling om lidenskab, liderlighed og uhæmmet tilfredsstillelse, en sand fest for sanserne.