I en varm sessions hede befinder vores hovedperson sig i en særegen knibe. Hans bedste ven, en fristende vixen, bliver fornøjet af en anden kvinde lige foran ham. Synet af hans kammerat, der bliver betjent af denne forførende skønhed, er en surrealistisk oplevelse, en pirrende blanding af nydelse og ydmygelse. Spændingen er til at tage og føle på, luften tyk med uudtalte lyster, mens scenen udspiller sig. Den ældre kvinde, en erfaren forførerinde, tager ansvar, hendes dygtige hænder arbejder deres magi på den intetanende ven. Veninden, fanget i nydelsens vold, er uvidende om sin partners tilstedeværelse, den hanefulde mand. Dette er ikke kun en historie om liderlighed og lidenskab, men også en fortælling om fetich og bondage. Det er en verden, hvor lyster løber løbsk, hvor fantasier kommer til live, og hvor grænsen mellem nydelse og ydmygelse udviskes. Dette er en verden, hvor intet er tabu, hvor ethvert ønske udforskes, og hvor den eneste regel er at overgive sig til øjeblikket.
