En kurvet stedmor indleder en hed session med sin stedsøn, uvidende om hendes ulovlige lyster. Hendes stedsøn, en selvudråbt amatør, opfylder ivrigt alle hendes ønsker, hans grove og lidenskabelige elskov efterlader hende forpustet. Som intensiteten bygger sig op, bliver stedsønnernes behov for udløsning ubestrideligt, og han tager hende uden tøven, hans tykke lem kaster sig dybt ind i hendes indbydende folder. Synet af hans kone, der bliver fornøjet af deres søn, sender en bølge af ophidselse gennem manden, der slutter sig til og tilføjer sit eget betydelige medlem til blandingen. Varmen intensiveres, da trekanten udforsker deres dybeste ønsker og kulminerer i et forbløffende klimaks, der efterlader dem alle fuldt tilfredse.
