En man med en monstruös kuk är mitt uppe i ett runktag när han blir avbruten av en kåt kundserviceagent. Agenten, som är lite mullig, tar ivrigt över och börjar suga sin massiva kuk. Mannen är helt rakad och hans tjocka svarta kuk är huvudattraktionen. Agenten, som också är rakad, har hennes bröstvårtor lekta med medan hon fortsätter att suga hans stora kuk. Mannen passar då på att knulla agenten, som är mer än redo för det. Agenten är en stor rumpa skönhet som uppenbarligen njuter av en stor svart kuk. Han knullar henne hårt och djupt, ser till att ta sig tid med hennes fitta. Detta är en full film som visar mycket knullande och onani, men tyvärr finns det för mycket onödig sändningstid.