En mann med en monstrøs kuk er i ferd med å rykke til når han blir avbrutt av en kåt kundeserviceagent. Agenten, som er litt lubben, tar ivrig over og begynner å suge sin massive pikk. Mannen er helt barbert og den tykke svarte kuken hans er hovedattraksjonen. Agenten, som også er barbert, har brystvortene hennes lekt med mens hun fortsetter å suge den store kuken hans. Mannen benytter deretter muligheten til å knulle agenten, som er mer enn klar for det. Agenten er en stor rumpe skjønnhet som åpenbart nyter en stor svart kuk. Mannen knuller henne hardt og dypt, og sørger for å ta seg tid med fitta hennes. Dette er en full film som viser mye knulling og onani, men dessverre er det for mye unødvendig lufttid.
