En mand med en monstrøs pik er i gang med at onanere, da han bliver afbrudt af en liderlig kundeservicemedarbejder. Agenten, som er lidt buttet, tager ivrigt over og begynder at sutte sin massive pik. Manden er helt barberet og hans tykke sorte pik er hovedattraktionen. Agenten, som også er barberet, får leget sine brystvorter med, mens hun fortsætter med at sutte hans store pik.Manden benytter derefter lejligheden til at kneppe agenten, som er mere end klar til det. Agenten er en stor røv skønhed, der åbenbart nyder en stor sort pik.. Manden knepper hende hårdt og dybt og sørger for at tage sig god tid med hendes fisse. Dette er en fuld film, der viser meget knepperi og onani, men desværre er der for meget unødvendig lufttid.
