Anna ja Diane, kaksi upeaa kaunotarta, ovat taas palanneet siihen eroottisen pelisarjansa kanssa. Tällä kertaa he ovat luonnonkauniilla rannalla, valmiina houkuttelemaan nörttiä kaveria tuhmaan maailmaansa. Tytöt vastustamattomalla hurmoksellaan ja viettelevällä omaisuudellaan ovat innokkaita esittelemään taitojaan nautinnon taiteessa. He alkavat kiusoittelemalla häntä riisuen vaatteensa ja paljastaen täydellisen vartalonsa. Nörtti kaveri, aluksi ujo, huomaa pian olevansa kauneutensa vallassa ja antautuu heidän edistymiseensä. Lämmön voimistuessa he vuorotellen miellyttävät häntä, kädet tutkien jokaista senttiä hänen vartalostaan. Tytöillä, aina kyltymättömillä, jatkaa rakkautensa jakamistaan, heidän vartalonsa kietoutuneena intohimoiseen syleilyyn. Heidän viettelypelinsä saavuttaa huipen, kun he ratsastavat vuorotellen häntä, heidän isot, pomppivat perseensä pomppiimivat jokaisella työnnöllä. Tytökset, aina innokkaita lisää, jatkavat halujensa tutkimista, rakkauden ja himon leikkiä, joka ei lopu koskaan.
