To vellystige vixens, Gia og Carmen Valencia, indleder et spændende møde. Deres kemi er til at tage og deres kroppe længes efter den ekstase, der venter dem. Mens de omfavner, låses deres læber i et lidenskabeligt kys, deres tunger danser med glød. Deres lyst intensiveres, og de smider ivrigt deres tøj og afslører deres lækre, naturlige skatte. Carmen med sit ildrøde hår og petite ramme tager initiativet og udforsker Gias bløde, behårede havn med sin ivrige tunge. Fornemmelsen sender Gia ud i en frenesi af lyst, hendes hænder udforsker Carmens sarte folder. Bordene vender sig, mens Gia gengælder, hendes tunge dykker dybt ind i Carmens dybder og driver hende til randen af ekstase. Deres passion kulminerer i en vild, intens knepning af deres bagindgange, deres støn giver genlyd i rummet, da de når toppen af nydelse. Dette er en lesbisk kærlighedsaffære, der vil efterlade dig forpustet af lyst.
