En fristende fortælling udspiller sig, da vores hovedperson, en ung mand, falder over sin stedmor og hendes ven, der hengiver sig til et intimt møde. Han griber muligheden for at deltage i deres forbudte tryst og træder ivrigt ind i deres verden af nydelse. Scenen er sat med den modne fristerinde, en tysk MILF og hendes ivrige partner, begge ivrige efter at udforske en trekants uudforskede territorium. Mens spændingen bygger sig op, får stedsønnen eksplicitte instruktioner om at glæde begge kvinder samtidigt. Rummet er fyldt med symfonien af deres støn og de rytmiske lyde af deres kroppe, der bliver fornøjet. Kameraet fanger hvert øjeblik, fra den indledende antagelse til klimaks, og overlader intet til fantasien. Denne tyske trekant er et testamente til lokke af forbudte lyster, hvor grænser skubbes og nydelse er den eneste regel.