To sexede babes dykker hovedkulds ind i en verden af gensidig nydelse, barberet til perfektion og klar til noget seriøs action. En af dem, en tatoveret vixen med et forførende blik, tager ansvaret for de andres lækre fisse, mens hendes partner gengælder med nogle forbløffende cunilingus. Men det er bare begyndelsen. De bytter det op, nu er den ene af dem den, der får hendes fisse slugt, mens den anden er travlt optaget med at tilfredsstille sig selv. Dette er ikke din gennemsnitlige lesbiske sex, folkens. Disse babes handler om de 69, der skiftes til at tilfredsstille hinandens trang. Men det handler ikke kun om den orale nydelse, de er også til noget hardcore fissefingering og onani. Det er et syn at se, da de udforsker hver tomme af hinandens kroppe, og efterlader ingen nydelse uudforsket. Så spænd dig og gør dig klar til en vild tur med disse to sexede babes.