En moden fransk mand med en monsterpik og en yngre partner er ved at gå på en intens tur. Den ældre fyr er en daddy med en stor, behåret pik, og hans partner elsker hvert sekund af det. Den yngre fyr er en stor fan af analsex, og han er ved at få sin mæthed. Den ældre fyr starter med at sutte sin partners pik og giver ham et blowjob, der får ham til at stønne af fornøjelse. Så tager han sin partners røv, spreder sit hul bredt med sine fingre, før han støder sin tykke, hårde pik dybt ind. Den yngre fyr elsker det, stønner højt, da den ældre fyr knepper ham hårdt og dybt. Den ældre fyr er en mester i analsex, bruger sin store, behårede pik til at kneppe sin partners røvhul igen og igen, og efterlader ham stønnende af fornøjelse.
