Egy őshonos származású transznemű nő találkozik egy nagy farkú, meghatározatlan fajú vadállattal

Egy gyönyörű transzszexuális találkozik egy jóképű ismeretlen férfival, akinek nagy farka van az erdőben. Az ezt követő szeretkezés felfedi a lény különleges képességeit, ami ámulatba ejti a ladyboyt.