En varm polterabend bliver til en vild gruppesex-session, da fødselsdagspigernes venner ivrigt deltager i handlingen. Festen starter med noget lesbisk sjov, da pigerne udforsker hinandens kroppe og hengiver sig til nogle varme kys. Men den virkelige spænding begynder, da en velbegavet fyr styrter festen, klar til at tage alle kommere. Pigerne er mere end villige til at tilfredsstille deres ønsker, og snart fyldes rummet med nydelsesstøn, da de alle bliver nede og beskidte. Fødselsdagspigen, en ægte vixen, er den første til at få hænderne på fyrens massive pik, hvilket giver ham et blowjob, der efterlader ham dunkende af forventning. De andre piger slutter sig hurtigt til, ivrige efter at smage hans hærdende skaft. Fyren, en ægte biseksuel, fryder sig i opmærksomheden, knepper hver pige på skift, før de endelig tager fødselsdagstjejen bagfra. Festen slutter med pigerne alle tilfredse, deres kroppe stadig kribler fra den intense sex.
