Genç, itaatkar bir adam kendini dominant, kıllı bir ayı şirketinde bulur. Denetimsiz tutkusu olan bir gooner olan ayı, genç adamı patisinin altına alır ve ona muazzam yarağını memnun etme sanatında rehberlik eder. Memnun etmek için sabırsızlanan genç adam, ateşli bir sakso ile başlar, dudakları ayıların çırpınan aletini sarar. Ayıların yarağını emerken, ayı kalın, kıllı yarağını genç adamın sıkı götüne derinlemesine sokarak iyiliğe karşılık verir. Genç adam, ayı onu sert ve hızlı bir şekilde sikerken zevkle inler, ayılar devasa yarağını sınırlarına kadar gerdiğini hissettiği için bedeni zevkle kıvranır. Ayı zamanını alır, itaatkar partnerinden her zevk inlemesinin tadını çıkarır. Ayı tarafından sikilen genç adamın görüntüsü, çıplak, filtresiz gay seksin gücüne bir vasiyet olan bir manzaradır.
