En ung, undergiven man befinner sig i sällskap med en dominant, hårig björn. Björnen, en gooner med förkärlek för ohämmad passion, tar den unga mannen under sin tass och styr honom i konsten att tillfredsställa sin massiva kuk. Den unga mannen, ivrig att behaga, börjar med en ivrig avsugning, hans läppar omsluts av björnarnas bultande skaft. När han suger björnkuken, återgäldar björnen tjänsten genom att kasta sin tjocka, håriga kuk djupt in i den unga mannens trånga röv. Den unge mannen stönar i extas när björnen knullar honom hårt och snabbt, hans kropp vrider sig av njutning när han känner björnens massiva kuk tänja honom till sina gränser. Björnen tar sin tid och njuter av varje stön av njutning från sin undergivna partner. Synen av den unga mannen som knullas av björnen är en syn att se, ett bevis på kraften i rå, ofiltrerad gaysex.
