Mlad podrejen moški se znajde v družbi dominantnega, kosmatega medveda.Medved, gooner z nagnjenjem k nebrzdani strasti, prime mladeniča pod svojo šapo in ga vodi v umetnosti naslajanja njegovega ogromnega kurca.Mladenič, željn ugodja, se začne z gorečim fafanjem, njegove ustnice pa objamejo medveda utripajoči drog.Ko medved sesa medvedji kurac, mu medved vrne uslugo tako, da svojega debelega, kosmatega kurca zarije globoko v mladeničevo napeto ritko.Mladič stoka v ekstazi, ko ga medved močno in hitro fuka, njegovo telo se zvija od užitka, ko čuti medvedov ogromen kurac, ki ga razteguje do njegovih meja.Medve si vzame čas, uživa v vsakem stoku naslade od svojega podrejenega partnerja.Pogled na mladeniča, ki ga jebe, je prizor za videti, moč surovega, nefiltriranega seksa.