En ung, underdanig mann befinner seg i selskap med en dominerende, hårete bjørn. Bjørnen, en gooner med en forkjærlighet for uhemmet lidenskap, tar den unge mannen under poten og guider ham i kunsten å glede sin massive kuk. Den unge mannen, ivrig etter å behage, begynner med en inderlig blowjob, leppene omsluttet av bjørnene som banker skaftet. Mens han suger bjørnens kuk, returnerer bjørnen tjenesten ved å kaste den tykke, hårete kuken dypt inn i den unge mannens stramme rumpe. Den unge mannen stønner i ekstase mens bjørnen knuller ham hardt og raskt, kroppen hans vrir seg i nytelse mens han kjenner bjørnens massive kuk som strekker ham til sine grenser. Bjørnen tar seg tid, nyter hvert stønn av nytelse fra sin underdanige partner. Synet av den unge mannen som blir knullet av bjørnen er et syn å se, et testament til kraften i rå, ufiltrert homofil sex.
