Egy fiatal, engedelmes férfi egy domináns, szőrös medve társaságában találja magát. A medve, egy zabolátlan szenvedélyre hajlamos kecske, a mancsa alá veszi a fiatalembert, és vezeti őt a hatalmas farka kielégítésének művészetében. A fiatalember, vágyva a kedvére, buzgó szopással kezdi, ajkai a medvék lüktető faszára fonódnak. Ahogy szopja a medvét, a medve viszonozza a szívességet azzal, hogy vastag, szőres farkát mélyen a fiatal férfi feszes seggébe meríti. A fiatal férfi eksztázisban nyög, ahogy a medva keményen és gyorsan baszik, teste vonaglik a gyönyörtől, miközben érzi a medvék masszív farkát, ahogy feszíti őt a határokig. A fiatal nyögve élvezi minden pillanatát, miközben aláveti a fiatalember gyönyörét. A fiatal pár élvezi a látványt, hogy a fiatalember nyers erővel bassza a szexet.
