גבר צעיר וכנוע מוצא את עצמו בחברתו של דוב דומיננטי ושעיר. הדוב, גונר עם תשוקה בלתי מרוסנת, לוקח את הצעיר תחת כפו ומנחה אותו באמנות עינוג הזין האדיר שלו. הצעיר, להוט לרצות, מתחיל במציצה נלהבת, שפתיו כרוכות סביב הציר הפועם של הדובים. כשהוא יונק את הזין של הדובים, הדוב מחזיר טובה על ידי החדרת הזין העבה והשעיר שלו עמוק לתוך התחת ההדוק של הצעיר. הצעיר גונח באקסטזה כשהדוב מזיין אותו חזק ומהר, גופו מתפתל בהנאה כשהוא מרגיש את הזין האדיר נושא אותו מותח אותו עד קצה גבול יכולתו. הדוב לוקח את הזמן, מתענג על כל גניחת הנאה מבן זוגו הכנוע. המראה של הצעיר שנדפק על ידי הדוב הוא מראה לעין, עדות לכוחו של סקס הומו גולמי ולא מסונן.
