Nuori, alistuva mies löytää itsensä hallitsevan, karvaisen karhun seurasta. Karhu, hillitöntä intohimoa tavoitteleva pukki, ottaa nuoren miehen tassunsa alle ja ohjaa taidon tyydyttää hänen massiivinen kalunsa. Nuori mies miellyttää innokkaana aloittaa kiihkeällä suihin, huulet kietoutuvat karhun sykkivän varren ympärille. Kun hän imeä karhun kullia, karhu palauttaa palveluksen upottamalla paksun, karvattoman kalunsa syvälle nuoren miehen tiukkaan perseeseen. Nuorukainen mies voihkii hurmiossa karhun nussiessa häntä kovaa ja nopeasti, vartalo kiemurrellen nautinnosta tuntiessaan karhun massiivisen kalun venyttävän hänet äärirajoilleen. Karhu ottaa aikansa, nauttien jokaisesta nautinnon voihkaisusta alistuvalta kumppaniltaan. Näky karhun nuoresta miehestä on näkettävä, testamentti raa'an, suodattoman homon vallalle.
