رجل شاب مطيع يجد نفسه بصحبة دب مهيمن ومشعر. يأخذ الدب الغونر بشغف جامح الشاب تحت مخلبه ويوجهه في فن إرضاء قضيبه الضخم. الشاب الحريص على الرضى يبدأ بلسان حاد، شفتيه ملفوفتين حول الدببة الخفقان. بينما يمص قضيب الدببة، يعود الدب بالصالح عن طريق إغراق قضيبه السميك والمشعر بعمق في مؤخرة الشاب الضيقة. الشاب يئن من النشوة عندما ينيكه الدب بقوة وسرعة، جسده يتلوى من المتعة بينما يشعر بالدببة الضخمة تمتد له إلى حدوده. يأخذ الشاب وقته، يتذوق كل أنين من المتعة من شريكه المطيع. منظر الشاب الذي يمارس الجنس معه هو منظر يستحق المشاهدة، شهادة على قوة الجنس الشاذ الخام غير المفلتر.