Eine afrikanische Teenagerin, frisch von der High School, träumt von einer Zukunft im medizinischen Bereich, bringt jedoch vor ihrer Ausbildung ein drängenderes Problem mit sich - ihre enge Muschi braucht ernsthafte Aufmerksamkeit. Glücklicherweise ist ihr Freund Papa, ein gut bestückter Mann mit einem beträchtlichen Schwanz, mehr als bereit, ihr die Seile beizubringen. Dies ist jedoch nicht nur eine schnelle Lektion. Er hat einen Monster-Schwanz, der bereit ist, ihre engen Wände bis an ihre Grenzen zu dehnen. Schau zu, wie er sie in die Kunst des Muschispiels einweist, seinen großen schwarzen Schwanz mit Leichtigkeit ein- und ausschiebt und ihr beibringt, wie man ihn tief nimmt. Aber es geht nicht nur um die Größe, sondern auch um das Können. Er ist ein Meister des Spiels, zeigt ihr keine Gnade und er erkundet alle ihre harten Hände, seine starken Hände und erkundet ihre Fähigkeiten. Dieser Mann entspannt sich auf eine Art und Weise, wie er mit einem großen schwarzen Penis spielt, während er mit einer schwarzen Frau spielt, die Freude an der Kunst des Vergnügens genießt.