Mia Khalifa, seorang wanita Arab yang berisi, mendapati dirinya dalam senario yang menggoda ketika dia ditugaskan untuk memuaskan batang hitam yang besar di bawah mata pasangannya. Ini bukan sekadar zakar biasa, tetapi zakar hitam yang monstru yang menuntut perhatian dan kepuasan. Dengan rambut coklat yang menggoda dan cermin mata yang menggoda, Mia memancarkan daya tarikan yang tidak dapat ditolak ketika dia mengambil cabaran untuk menelan batang hitam yang keras, tanpa rasa ragu-ragu dan menikmati batang hitam yang mengagumkan, memenuhi keinginannya yang tidak terpuaskan untuk batang besar dan memuaskan batang hitamnya.