Η Mia Khalifa, μια μεγαλόστομη Μεσανατολική πειραστή με γυαλιά, κυριαρχεί αχόρταγα σε έναν μεγάλο μαύρο κόκορα, πόσο μάλλον με μια ακατανίκητη τάση για άγριο διαφυλετικό σεξ. Με αυτό το πάθος να κρατά το πρόσωπό της και την επιδέξιη γλώσσα της, σφίγγει τα χείλη της στο τεράστιο μαύρο πέος.