Efter en dag i skolan bestämde sig en ung kille för att besöka sin vän. Vid ankomsten möttes han av vännens sexiga styvmamma, som var mer än ivrig att bli stygg. De två hängav sig åt lite het action, med styvmamman som gav den unga pojken en häpnadsväckande deepthroat innan de knullades hårt och djupt. Men det roliga slutade inte där. Vännen, som tyst hade observerat handlingen, gick med och ledde till en vild trekant med styvmorsan och den unga pojken. Handlingen fortsatte i olika positioner, inklusive bakifrån, cowgirl och med styvmodern böjd över, medan den unga pojken och hans vän turades om att knulla henne. Klimaxen kom när styvmorn togs framifrån, med en rörig creampie-final.
